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正文摘录:

谈金论道I动，不仅使钱生钱，也要让思想生钱，创业的筹划也是私人理财管家的主要服务内容。随着私人财富的快速积累，20世纪80年代第一批创业者大部分已经超过50岁，到了向第二代转移资产和财富的时期，这涉及到财富的全球化安排、税务规划、遗产安排等。因此，他们对私人理财管家的服务要求越来越强烈。而且随着中国金融服务行业发展，货币市场、资本市场、外汇市场、期货市场不断成熟，老百姓会逐步尝试在不同市场进行投资与理财活动。届时，私人理财管家服务会大行其道。当然私人理财管家不会成为富人的专利。这是因为理财需求人人都有，哪里产生有效需求，哪里就会产生服务，只不过老百姓的理财规划服务需求相对简单，业务层次相对较低，需求更需要进一步挖掘而已，而且也主要侧重于理财理念的培养和学习。私人理财管家主要为客户提供以下服务香港某独立理财顾问机构的运作及服务模型全面了解理财品的目标及特制定长线的财管理策略解不同国际金融构的理财产品，为客人提供最具益的方案譬豢I赫司I薅司r躲：当然这个行业目前面临的问题很多，最大的问题是，虽然国内具备一定数量的理财规划专业人员，理财培训市场也开展得如火如荼，但是在金融分业经营环境的限制、利率38医雾豳2005年第5期市场化的不充分以及产品创新和组合空间有限的情况下，导致巧妇难为无米之炊，这在一定程度上限制了独立理财顾问以及私人理财管家这一新兴行当的发展。豳王丙森，澳洲新南威尔士大学国际会计专业硕士，澳洲会计师公会会员.美国金融管理学会美国特许财富管理师(cWM).是最早在国内开展第三方独立理财业务并亲身实践的理财专家之一。曾任国有控股机构、知名跨国公司以及某金融投资机构财务总监、投资总监和企业负责人，主要涉足财务管理、投资管理.资本运营、投资银行以及信用卡理财、私人理财规划等专业领域。2003年.创办国内第一家独立理财顾问机构(IndepentdentF卜_nan(：|a1Adviser).并首先在国内提出并倡导“私人理财管家式”服务理念。